大连市沙河口区品誉教育咨询中心

1200

56课时

适合对象：
从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。
培训目标：
国家理财规划师二级：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
报考条件：
凡报考(助理理财规划师)国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经培训取得结业证书。

凡报考(理财规划师)国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
1.连续从事本职业工作13年以上。
2.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3.取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
4.取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，经培训取得结业证书，连续从事本职业工作4年以上。
5.具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格证书，经培训取得结业证书，连续从事本职业工作3年以上。
6.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。